Study Sectores basic: Used Car Dealers

La décima edición del estudio Sectores basic de DBK “Empresas de Compraventa de Automóviles” cuenta con una extensión de 269 páginas y su estructura es la siguiente: 

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2024.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Distribución geográfica de las empresas de compraventa, 2024.

Tabla 3. Distribución de las empresas de compraventa por tamaño de la plantilla, 2022-2023.

Tabla 4. Distribución de las empresas de compraventa por rangos de facturación, 2022 y 2023.

1.2. Mercado de automóviles nuevos y parque

Tabla 5. Evolución de las matriculaciones de automóviles, 2009-2024.

Tabla 6. Evolución de las matriculaciones de automóviles por segmentos, 2009-2024.

Tabla 7. Evolución de las matriculaciones de automóviles por comunidades autónomas, 2022-2024.

Tabla 8. Evolución de las matriculaciones de automóviles por segmentos de demanda, 2021-2024.

Tabla 9. Evolución del parque de automóviles, 2009-2024.

Tablas 10-12. Distribución del parque de automóviles por comunidades autónomas, tipo de carburante y antigüedad, 2024.

1.3. Mercado de vehículo de ocasión

1.3.1. Evolución en valor y en unidades

Tabla 13. Evolución del mercado de automóvil de ocasión en unidades, 2011-2024.

Tabla 14. Participación de las empresas de compraventa de automóviles en el mercado de automóvil de ocasión, 2024.

Tabla 15. Comparativa de la evolución del mercado de automóvil de ocasión y las matriculaciones de automóviles, 2012-2024.

Tabla 16. Evolución del ratio de ventas de automóviles de ocasión sobre matriculaciones de automóviles, 2011-2024.

1.3.2. Segmentación del mercado

Tablas 17-18. Distribución del mercado de automóvil de ocasión por CCAA, 2024 y variación 2024/2023.

Tabla 19. Ventas de automóvil de ocasión por cada mil habitantes por comunidades autónomas, 2024.

Tabla 20. Distribución del mercado de automóvil de ocasión por segmentos, 2022-2023.

Tabla 21. Distribución del mercado de automóvil de ocasión por antigüedad, 2024.

Tabla 22. Variación del mercado de automóvil de ocasión por antigüedad, 2024/2023.

Tabla 23. Distribución del mercado de automóvil de ocasión por canal de origen, 2024.

Tabla 24. Variación del mercado de automóvil de ocasión por canal de origen, 2024/2023.

Tabla 25. Distribución del mercado de automóvil de ocasión por tipo de combustible, 2023-2024.

Tabla 26. Distribución del mercado de automóvil de ocasión por marcas, 2022-2023.

Tabla 27. Distribución del número de transferencias de automóviles por meses, 2020-2024.

Tabla 28. Evolución de las exportaciones e importaciones de turismos usados, 2012-2024.

Tabla 29. Distribución de las exportaciones de turismos usados por país de destino, 2023-2024.

Tabla 30. Distribución de las importaciones de turismos usados por país de origen, 2023-2024.

Tabla 31. Balanza comercial de turismos usados por países, 2024.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 32. Balance de situación agregado de cincuenta de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 33. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de cincuenta de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 34. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de cincuenta de las principales empresas, 2022-2023.

1.5. Previsiones

Tabla 35. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2006-2024. Previsión 2025-2027.

Tabla 36. Previsión de evolución del mercado de automóvil de ocasión en unidades, 2025-2026.

2. Principales competidores

2.1. Número de empleados y facturación

Tabla 37. Plantilla total de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 38. Evolución de la facturación de las principales empresas, 2021-2023.

Tablas 39-40. Crecimiento de la facturación de las principales empresas de compraventa, 2022/2021 y 2023/2022.

Tabla 41. Facturación por empleado de las principales empresas, 2023.

Tabla 42. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2023. 

Tabla 43. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2023.

2.2. Contratos públicos

Tabla 44. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 45. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 46. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años (según la fecha de publicación).

2.3. Riesgo comercial

Tabla 47. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.

Tabla 48. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 49. Distribución de las principales empresas según el Score de cese de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, mayo 2025.

Tabla 50. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, mayo 2025.

Tabla 51. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, mayo 2025.

2.4. Resultados y ratios de rentabilidad

Tabla 52. Resultado de explotación de las principales empresas, 2023.

Tabla 53. Evolución del resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 54. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2023.

Tabla 55. Distribución de las principales empresas por rangos de resultado antes de impuestos, 2023.

Tabla 56. ROE de las principales empresas de compraventa, 2023.

Tabla 57. ROI de las principales empresas de compraventa, 2023.

Tabla 58. ROS de las principales empresas de compraventa, 2023.

2.5. Ratios económicos y de eficiencia

Tabla 59. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2023.

Tabla 60. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2023.

Tabla 61. Gastos de personal sobre ventas de las principales empresas, 2023.

Tabla 62. Rotación de almacén de las principales empresas, 2023.

2.6. Ratios financieros

Tabla 63. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2023.

Tabla 64. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2023.

Tabla 65. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2023.

Tabla 66. Plazo medio de cobro a clientes de las principales empresas, 2023.

Tabla 67. Plazo medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2023.

3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores

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Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.