Study Sectores Portugal: Security Services

La vigesimocuarta a edición del estudio Sectores Portugal de DBK “Compañías de Seguridad” cuenta con una extensión de 316 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2024.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del mercado mundial de servicios y equipos y software de seguridad física, 2022-2024. Previsión 2026.

Tabla 3. Evolución del mercado mundial de servicios de seguridad física por áreas geográficas, 2023.

Tabla 4. Volumen de empleo directo en el mercado mundial de servicios y equipos y software de seguridad física, 2022.

Tabla 5. Evolución de la facturación de Grupo Securitas, Atlas Ontario y Grupo Prosegur en el mundo, 2018-2024.

Tabla 6. Distribución de la facturación de Grupo Securitas, Atlas Ontario y Grupo Prosegur por zonas geográficas, 2024.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 7. Evolución del número de empresas autorizadas, 2006-2025.

Tabla 8. Distribución geográfica de las empresas autorizadas, septiembre 2025.

Tabla 9. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2024.

Tablas 10-11. Evolución del número de empleados (2005-2023) y del número de vigilantes registrados (2005-2021)

Tabla 12. Empresas autorizadas para prestar servicios de formación en seguridad, septiembre 2025.

Tablas 13-14. Grado de concentración de la oferta total y por segmentos, 2024.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2025.

Tablas 16-17. Factores clave de éxito en los segmentos de vigilancia y transporte de fondos y en los segmentos de sistemas, 2025.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 18-19. Evolución del mercado total (2008-2024) y por segmentos (2022-2024).

1.5. La demanda

Tablas 20-21. Distribución del mercado por segmentos de demanda y por zonas geográficas, 2024.

Tabla 22. Evolución del número de delitos, 2002-2024.

Tablas 23-24. Evolución del número de delitos contra el patrimonio y contra las personas por tipos (2022-2024) y distritos (2021-2023).

Tabla 25. Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2014-2024.

Tabla 26. Evolución de la ocupación anual de espacio para oficinas en Lisboa, 2010-2024.

Tabla 27. Evolución de la superficie bruta alquilable total y nueva en centros comerciales, 2010-2023.

Tabla 28. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2023.

Tabla 29. Empresas de seguridad contratadas por algunos de los principales centros comerciales, septiembre 2025.

Tabla 30. Número de hipermercados de las principales empresas de distribución alimentaria por distritos, septiembre 2025.

Tabla 31. Distribución de la red de oficinas en Portugal de las principales entidades de depósito por distritos, 2024.

Tablas 32-33. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses, total (2010-2024) y por aeropuerto (2019-2024).

Tabla 34. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción, 2010-2024.

Tabla 35. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción por zonas geográficas, 2020-2024.

Tabla 36. Cuotas de número de puntos de venta de las principales empresas de distribución de confección, septiembre 2023.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 37-39. Balance de situación agregado, cuenta de pérdidas y ganancias agregada y ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de treinta y nueve de las principales empresas, 2023-2024.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 40. Composición de los grupos analizados, 2024.

Tabla 41. Titularidad del capital de las principales empresas, 2024.

Tabla 42. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 43. Número de vigilantes de algunas de las principales empresas, 2021-2024.

2.2. Diversificación

Tabla 44. Facturación de las principales empresas y distribución por segmentos de actividad, 2024.

Tabla 45. Cartera de sistemas de las principales empresas, septiembre 2025.

Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de sistemas por tipo de actividad, 2024.

2.3. Marketing mix

Tabla 47. Marcas de los sistemas instalados por algunas de las principales empresas, septiembre 2025.

Tabla 48. Nuevas tecnologías utilizadas por algunas de las principales empresas, septiembre 2025.

Tabla 49. Gasto en publicidad de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

Tabla 50. Gasto en publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2024.

Tablas 51-52. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2024-2025

2.4. Clientes

Tabla 53. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2024.

Tabla 54. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2024.

Tabla 55. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años.

Tabla 56. Detalle de los últimos cinco contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas por fecha de publicación, sep. 2025.

Tabla 57. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2024.

Tabla 58. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, septiembre 2025.

2.5. Cuotas

Tabla 59. Evolución de la facturación de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 60. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 61. Matriz de crecimiento/participación, 2024/2023.

Tablas 62-64. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de vigilancia, de sistemas y de transporte de fondos, 2023-2024.

2.6. Riesgo comercial

Tabla 65. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.

Tabla 66. Período medio de pago a proveedores de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

Tabla 67. Distribución de las principales empresas según el Score de cese de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas portuguesas, septiembre de 2025.

Tabla 68. Distribución de las principales empresas según el Delinquency Score de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas portuguesas, septiembre de 2025.

Tabla 69. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, septiembre 2025.

2.7. Indicadores ESG

Tabla 70. Score ESG de INFORMA de algunas de las principales empresas, septiembre 2025.

2.7.1. Indicadores ambientales

Tablas 71-73. Evolución del gasto en electricidad, en combustibles y en agua de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

Tabla 74. Evolución del gasto total en recursos naturales (electricidad, combustibles y agua) de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

2.7.2. Indicadores sociales

Tabla 75. Evolución del gasto en acción social de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

Tablas 76-77. Distribución de la plantilla de algunas de las principales empresas en función del tipo de contrato y del sexo, 2024.

Tabla 78. Evolución del gasto en formación de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

2.7.3. Indicadores de gobernanza corporativa

Tabla 79. Certificaciones obtenidas por algunas de las principales empresas, 2024.

2.8. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tablas 80-90. Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de cuarenta y tres de las principales empresas, 2024.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 91. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2025.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tablas 92-93. Previsión de evolución del mercado, total y por segmentos, 2025-2026.

Tabla 94. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2025-2026.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, facturación, distribución de la facturación en el sector por segmentos de actividad, cuotas de mercado totales y por segmentos. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros correspondientes a 2023 y 2024 de las principales empresas.

Price per study: 2.895,00€ +4% IVA

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Sectores Portugal and Sectores Portugal basic reports provide the analysis of the major business sectors of Portuguese economy, regarding their structure and trends, as well as the competitive strategies, market positioning and financial performance of the leading companies operating in each of them. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.