Study Sectores Portugal: Security Services

La vigesimoquinta a edición del estudio Sectores Portugal de DBK “Compañías de Seguridad” cuenta con una extensión de 294 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2025.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Previsión de evolución de los mercados mundiales de servicios y sistemas de seguridad privada, 2026-2034.

Tabla 3. Distribución de los mercados mundiales de servicios y sistemas de seguridad privada por áreas geográficas, 2025.

Tabla 4. Distribución del mercado mundial de sistemas de seguridad privada por tipo de cliente final, 2025.

Tabla 5. Evolución de la facturación de Grupo Securitas, Atlas Ontario y Grupo Prosegur en el mundo, 2019-2025.

Tabla 6. Distribución de la facturación de Grupo Securitas, Atlas Ontario y Grupo Prosegur por zonas geográficas, 2025.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 7. Evolución del número de empresas autorizadas, 2006-2026.

Tabla 8. Distribución geográfica de las empresas autorizadas, septiembre 2026.

Tabla 9. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2025.

Tabla 10. Evolución del número de empleados, 2005-2024.

Tabla 11. Empresas autorizadas para prestar servicios de formación en seguridad, septiembre 2026.

Tablas 12-13. Grado de concentración de la oferta total y por segmentos, 2025.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 14-16. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito por segmentos, 2026.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 17-18. Evolución del mercado total (2008-2025) y por segmentos (2023-2025).

1.5. La demanda

Tablas 19-20. Distribución del mercado por segmentos de demanda y por zonas geográficas, 2025.

Tablas 21-23. Evolución del número de delitos, total (2002-2025), contra las personas por tipos y por distritos (2023-2025).

Tabla 24. Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2015-2025.

Tabla 25. Evolución de la ocupación anual de espacio para oficinas en Lisboa, 2015-2025.

Tabla 26. Evolución de la superficie bruta alquilable total y nueva en centros comerciales, 2010-2025.

Tabla 27. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2025.

Tabla 28. Empresas de seguridad contratadas por algunos de los principales centros comerciales, septiembre 2026.

Tabla 29. Número de hipermercados de las principales empresas de distribución alimentaria por distritos, septiembre 2026.

Tabla 30. Distribución de la red de oficinas en Portugal de las principales entidades de depósito por distritos, 2025.

Tabla 31. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses, 2010-2025.

Tabla 32. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses por aeropuerto, 2020-2025.

Tabla 33. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción, 2010-2025.

Tabla 34. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción por zonas geográficas, 2021-2025.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 35-37. Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias agregados y otros ratios económico-financieros de treinta y cinco de las principales empresas, 2024-2025.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 38. Composición de los grupos analizados, 2025.

Tabla 39. Titularidad del capital de las principales empresas, 2025.

Tabla 40. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2023-2025.

Tabla 41. Número de vigilantes de algunas de las principales empresas, 2022-2025.

2.2. Diversificación

Tabla 42. Facturación total de las principales empresas y distribución por segmentos de actividad, 2025.

Tabla 43. Cartera de sistemas de algunas de las principales empresas, septiembre 2026.

Tabla 44. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de sistemas por tipo de actividad, 2025.

2.3. Marketing mix

Tabla 45. Marcas de los sistemas instalados por algunas de las principales empresas, septiembre 2026.

Tabla 46. Nuevas tecnologías utilizadas por algunas de las principales empresas, septiembre 2026.

Tabla 47. Gasto en publicidad de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

Tabla 48. Gasto en publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2025.

Tabla 49. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2025.

Tabla 50. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2025-2026.

2.4. Clientes

Tabla 51. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2025.

Tabla 52. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2025.

Tabla 53. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años.

Tabla 54. Detalle de los últimos cinco contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas por fecha de publicación, sept. 2025.

Tabla 55. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas.

Tabla 56. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, septiembre 2026.

2.5. Cuotas

Tabla 57. Evolución de la facturación de las principales empresas, 2023-2025.

Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2023-2025.

Tabla 59. Matriz de crecimiento/participación, 2025/2024.

Tablas 60-62. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de vigilancia, sistemas y transporte de fondos, 2024-2025.

2.6. Riesgo comercial

Tabla 63. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.

Tabla 64. Período medio de pago a proveedores de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

Tabla 65. Distribución de las principales empresas según el Score de cese de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas portuguesas, septiembre de 2026.

Tabla 66. Distribución de las principales empresas según el Delinquency Score de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas portuguesas, septiembre de 2026.

Tabla 67. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, septiembre 2026.

2.7. Indicadores ESG

2.7.1. Indicadores ambientales

Tablas 68-70. Evolución del gasto en electricidad, combustibles y agua de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

Tabla 71. Evolución del gasto total en recursos naturales (electricidad, combustibles y agua) de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

2.7.2. Indicadores sociales

Tabla 72. Evolución del gasto en acción social de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

Tablas 73-74. Distribución de la plantilla de algunas de las principales empresas en función del tipo de contrato y en función del sexo, 2025.

Tabla 75. Evolución del gasto en formación de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

2.7.3. Indicadores de gobernanza corporativa

Tabla 76. Certificaciones obtenidas por algunas de las principales empresas, 2025.

2.8. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tablas 77-87. Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de treinta y nueve de las principales empresas, 2025.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 88. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2026.

3.2. Previsiones de las empresas

Tablas 89-90. Previsión de evolución del mercado total y por segmentos,2026-2027.

Tabla 91. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2026-2027.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, facturación, distribución de la facturación en el sector por segmentos de actividad, cuotas de mercado totales y por segmentos. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros correspondientes a 2024 y 2025 de las principales empresas.

Price per study: 2.985,00€ +4% IVA

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Sectores Portugal and Sectores Portugal basic reports provide the analysis of the major business sectors of Portuguese economy, regarding their structure and trends, as well as the competitive strategies, market positioning and financial performance of the leading companies operating in each of them. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.