Study Sectores: Waste Management

La décima edición del estudio Sectores de DBK “Gestión de Residuos Industriales” cuenta con una extensión de 160 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2025.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del índice de producción industrial en la UE, 2000-2025.

Tabla 3. Evolución del volumen de residuos peligrosos y no peligrosos generados en la UE, 2012-2022.

Tabla 4. Volumen de residuos peligrosos generados en la UE por países, 2022.

Tabla 5. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados en la UE por sectores, 2022.

Tabla 6. Tratamiento aplicado a los residuos peligrosos en la UE, 2022.

Tabla 7. Tasas de reciclado y de recuperación de vehículos fuera de uso en la UE por países, 2023.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Distribución geográfica de las empresas, septiembre 2026.

Tabla 9. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, septiembre 2026.

Tabla 10. Número de centros autorizados de tratamiento de vehículos al final de su vida útil por comunidades autónomas, junio 2026.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2025.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 12-13. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2026.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 14. Evolución del valor del mercado, 2006-2025.

Tabla 15. Distribución del volumen total de residuos gestionados por tipo de residuo, 2023.

Tabla 16. Evolución del volumen de residuos peligrosos gestionados, 2015-2023.

Tabla 17. Evolución del volumen de residuos peligrosos gestionados por tipo de residuo, 2021-2023.

Tabla 18. Evolución del volumen de residuos peligrosos gestionados por tipo de tratamiento aplicado, 2021-2023.

Tabla 19. Distribución del volumen de residuos peligrosos gestionados por tipo de residuo y tipo de tratamiento aplicado, 2023.

Tabla 20. Distribución del volumen total de residuos generados por tipo de residuo, 2023.

Tabla 21. Evolución del volumen de residuos peligrosos generados, 2015-2023.

Tabla 22. Evolución del volumen de residuos peligrosos generados por sector de actividad, 2021-2023.

Tabla 23. Evolución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector de industria por tipo de residuo, 2021-2023.

Tabla 24. Evolución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector servicios por tipo de residuo, 2021-2023.

Tabla 25. Evolución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector de suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos y descontaminación por tipo de residuo, 2021-2023.

Tabla 26. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector de la construcción por tipo de residuo, 2021-2023.

1.5. La demanda

Tabla 27. Evolución del índice de producción industrial, 2005-2026.

Tablas 28-29. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector de industria y sector servicios por sector de origen, 2023.

Tablas 30-31. Evolución del mercado de acero común (2010-2025) y del mercado de química industrial (2020-2025).

Tabla 32. Evolución del mercado de pinturas y barnices por segmentos, 2021-2024.

Tabla 33. Distribución del mercado de lubricantes en volumen por segmentos de actividad, 2025.

Tabla 34. Tratamiento aplicado a los aceites industriales usados, 2025.

Tabla 35. Evolución del número de vehículos dados de baja, 2010-2025.

Tabla 36. Evolución del número de productores adheridos y del volumen de envases fitosanitarios agrícolas puestos en el mercado y recogidos, 2018-2025. Distribución de los envases recogidos por tipo de material, 2025.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 37. Estructura media de costes y del balance, 2024. Tendencia 2025.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 38. Principales sociedades de los grupos analizados en el sector en España, 2025.

Tabla 39. Principales sociedades de los grupos analizados en el sector en el extranjero, 2025.

Tabla 40. Principales operaciones corporativas llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2023-septiembre 2026.

Tabla 41. Titularidad del capital de las principales empresas, 2025.

Tabla 42. Plantilla de las principales empresas, 2023-2025.

Tabla 43. Autorizaciones como gestoras y transportistas de residuos peligrosos de las principales empresas por CCAA, septiembre 2026.

Tabla 44. Tipos de residuos peligrosos gestionados por las principales empresas, 2025.

Tabla 45. Tipo de actividad desarrollada en cada tipo de residuo peligroso por las principales empresas, 2025.

Tabla 46. Número, localización y capacidad de las plantas en España dedicadas a la gestión de residuos peligrosos de las principales empresas, septiembre 2026.

Tabla 47. Número y localización de las plantas en el extranjero dedicadas a la gestión de residuos peligrosos de algunas de las principales empresas, septiembre 2026.

2.2. Diversificación

Tabla 48. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2024-2025.

Tabla 49. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2025.

Tabla 50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de residuo, 2025.

2.3. Clientes

Tabla 51. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por sectores de origen, 2025.

Tabla 52. Principales clientes de servicios de gestión de residuos peligrosos de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

Tabla 53. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2025.

Tabla 54. Evolución del volumen de residuos peligrosos tratados por algunas de las principales empresas, 2024-2025.

Tabla 55. Principales certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, junio 2026.

Tabla 56. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2022-2024.

2.4. Contratos públicos y subvenciones

Tabla 57. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 58. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 59. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años (según la fecha de publicación).

Tabla 60. Número e importe global de las subvenciones y ayudas públicas obtenidas por algunas de las principales empresas en los últimos tres años (según la fecha de concesión).

Tabla 61. Importe medio de las subvenciones y ayudas públicas obtenidas por algunas de las principales empresas en los últimos tres años (según la fecha de concesión).

Tabla 62. Detalle de las cinco subvenciones o ayudas públicas de mayor importe obtenidas por algunas de las principales empresas en los últimos tres años (según la fecha de concesión).

2.5. Cuotas y resultados

Tablas 63-64. Evolución de la facturación total y de la facturación en el sector de las principales empresas, 2023-2025.

Tabla 65. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2023-2025.

Tabla 66. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2023-2025.

2.6. Riesgo comercial

Tabla 67. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.

Tabla 68. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 69. Distribución de las principales empresas según el Score de cese de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, septiembre 2026.

Tabla 70. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, septiembre 2026.

Tabla 71. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, septiembre 2026.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 72. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2026.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 73. Previsión de evolución del valor del mercado, 2026-2027.

Tabla 74. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2026-2027.

4. Perfiles de los principales competidores

Price per study: 2.655,00€ +4% IVA

USER TERMS AND CONDITIONS

• Users of INFORMA D&B reports are permitted to use data included in those for the personal and private purposes of the individual user or the user's organisation. Such data may not be sold or redistributed by the individual user or sold or distributed outside of the user's organisation whether for commercial gain or not without the written permission of INFORMA D&B.
• Data may not be stored, archived, copied or re-distributed by any electronic or no-electronic means or otherwise held in any information or retrieval system without the written permission of INFORMA D&B.
• The CLIENT declares and guarantees that it will not use the information contained in DBK INFORMA's reports for the training of Artificial Intelligence Tools, and therefore, the use of any data included in the reports in any Artificial Intelligence Tools is expressly prohibited. The CLIENT expressly agrees that failure to comply with this obligation will result in a penalty, and that INFORMA may claim compensation for the damages caused by such breach.

Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.