Study Sectores: Paints and Varnishes

La trigésimo cuarta edición del estudio Sectores de DBK “Pinturas y Barnices” cuenta con una extensión de 172 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2024.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del valor de la producción mundial de pinturas y barnices, 2011-2024.

Tabla 3. Distribución de la producción mundial de pinturas y barnices en valor por zonas geográficas, 2023.

Tabla 4. Evolución del mercado de pinturas y barnices en algunos de los principales países europeos, 2021-2024.

Tabla 5. Evolución de la facturación de los 10 principales grupos de pinturas y barnices a escala internacional, 2021-2024.

Tabla 6. Facturación y plantilla de los 10 principales grupos de pinturas y barnices a escala internacional. Distribución de su facturación por zonas geográficas y áreas de negocio, 2024.

Tabla 7. Principales op. de compra de empresas por parte de algunos de los principales grupos de pinturas y barnices a escala inter., 2015-2025.

Tabla 8. Crecimiento de la producción en construcción en la Unión Europea por segmentos, 2017-2024.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Evolución del número de empresas, 2005-2024.

Tabla 10. Evolución del número de empresas por comunidades autónomas, 2021-2024.

Tabla 11. Distribución geográfica de las empresas, 2024.

Tabla 12. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2023-2024.

Tablas 13. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos de actividad, 2024.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2025.

Tabla 16. Factores clave en el segmento de industria, 2025.

Tabla 17. Factores clave de éxito en el segmento de construcción, decoración profesional y bricolaje, 2025.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 18. Evolución de la producción y el mercado, 2005-2024.

Tabla 19. Evolución del comercio exterior, 2005-2024.

Tabla 20. Evolución de la actividad, 2021-2024.

Tabla 21. Evolución del mercado por segmentos, 2021-2024.

Tabla 22. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2023-2024.

Tabla 23. Distribución de las importaciones por país de origen, 2023-2024.

Tabla 24. Balanza comercial por países, 2024.

1.5. La demanda

Tabla 25. Evolución de la formación bruta de capital fijo, 2019-2024.

Tabla 26. Evolución de la producción de la construcción por segmentos, 2021-2024.

Tabla 27. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas, 2021-2024.

Tabla 28. Evolución de la producción y exportación de automóviles, 2008-2024.

Tabla 29. Evolución de la producción de vehículos comerciales e industriales, 2008-2024.

Tabla 30. Evolución de la producción de algunos sectores clientes, 2022-2024. Previsión 2025.

1.6. La distribución

Tabla 31. Distribución del mercado de pinturas para construcción, decoración profesional y bricolaje por canales de distribución, 2024.

Tabla 32. Cuotas de mercado de las principales empresas gestoras de establecimientos de bricolaje, 2023-2024.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 33. Estructura media de costes y del balance, 2024. Tendencia 2025.

Tabla 34. Evolución del índice de precios industriales en las clases de refino de petróleo y de fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas, 2007-septiembre 2025.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 35. Composición de los grupos analizados, 2024.

Tabla 36. Titularidad del capital de las principales empresas, 2024.

Tabla 37. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 38. Plantas productivas en España de las principales empresas, noviembre 2025.

Tabla 39. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, noviembre 2025.

2.2. Diversificación

Tabla 40. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2023-2024.

Tabla 41. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2024.

Tabla 42. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2024.

Tabla 43. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos, 2022-2024.

Tablas 44-45. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de producto y por ámbito de aplicación, 2022-2024.

2.3. Internacionalización

Tabla 46. Participación de la facturación en mercados exteriores sobre la fact. en el sector de pinturas y barnices de las principales empresas, 2024.

Tabla 47. Facturación en mercados exteriores sobre la facturación en el sector de pinturas y barnices de las principales empresas, 2024.

Tabla 48. Plantas productivas en el extranjero de algunas de las principales empresas, noviembre 2025.

Tabla 49. Oficinas y delegaciones en el extranjero de las principales empresas, noviembre 2025.

Tabla 50. Distribución de la facturación en mercados exteriores de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2024.

Tabla 51. Red de tiendas de venta al público en el extranjero de algunas de las principales empresas, noviembre 2025.

2.4. Marketing mix

Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de envase, 2022-2024.

Tabla 53. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distrib. en el segmento de industria, 2022-2024.

Tabla 54. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución en el segmento de construcción, decoración profesional y bricolaje, 2022-2024.

Tabla 55. Certificados de calidad, gestión medioambiental y otros certificados de las principales empresas, noviembre 2025.

Tabla 56. Red de tiendas de venta al público en España de algunas de las principales empresas, noviembre 2025.

Tabla 57. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 58. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 59. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2024.

Tabla 60. Otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2024.

2.5. Clientes

Tabla 61. Distribución de las ventas de pinturas para la industria de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2024.

Tabla 62. Distribución de las ventas de pinturas para decoración de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2022-2024.

Tabla 63. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022-2024.

Tabla 64. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años.

Tabla 65. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco.

Tabla 66. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años.

2.6. Cuotas y resultados

Tabla 67. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 68. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 69. Evolución del volumen de producción de pinturas y barnices de algunas de las principales empresas, 2022-2024.

Tablas 70-73. Cuotas de producción, exportación, importación y mercado de las principales empresas, 2023-2024.

Tabla 74. Matriz de crecimiento/participación, 2024/2023.

Tabla 75. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de pinturas para la industria, 2023-2024.

Tabla 76. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de pinturas para construcción, decoración profesional y bricolaje, 2023-2024.

Tabla 77. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2022-2024.

2.7. Riesgo comercial

Tabla 78. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.

Tabla 79. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 80. Distribución de las principales empresas según el Score de cese de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, noviembre 2025.

Tabla 81. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, noviembre 2025.

Tabla 82. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, noviembre 2025.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 83. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2025.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 84. Previsión de evolución de la actividad y del mercado por segmentos, 2025-2026.

Tabla 85. Previsión de evolución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2025.

Tabla 86. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2026-2027.

4. Perfiles de los principales competidores

Price per study: 2.575,00€ +4% IVA

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Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.