Turismo, Ocio, Cultura y Salud
El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en:
Principales contenidos:
La trigésimo segunda edición del estudio Sectores de DBK “Clínicas Privadas” cuenta con una extensión de 270 páginas y su estructura es la siguiente:
Identificación y segmentación del sector
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2025.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Contexto internacional
Tabla 2. Gasto sanitario per cápita en los principales países de la UE, 2024.
Tabla 3. Participación en el PIB del gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2014-2024.
Tabla 4. Evolución de la participación del gasto sanitario privado sobre el gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2014-2024.
Tabla 5. Estancia media de pacientes en hospitales en algunos de los principales países del mundo, 2023.
Tablas 6-7. Evolución de la esperanza de vida al nacer de los hombres y mujeres en los países de la UE, 2015-2024.
Tabla 8. Evolución de la dotación de camas de hospital per cápita en los principales países de la UE, 2015-2023.
1.2. Estructura de la oferta
Tablas 9-10. Número de hospitales y de camas por dependencia funcional, 2023-2025.
Tablas 11-12. Evolución del número de hospitales privados y de camas, y del número medio de camas, 2020-2025.
Tablas 13-14. Participación de los hospitales privados en la red hospitalaria, total y por comunidades autónomas, 2020 y 2025.
Tablas 15-16. Distribución geográfica de los hospitales privados y de las camas, 2025.
Tablas 17-19. Número de hospitales y de camas por dependencia funcional y finalidad asistencial en las comunidades autónomas, 2025.
Tabla 20. Número de hospitales privados y de camas según el número de camas, 2023-2025.
Tabla 21. Grado de concentración de la oferta, 2025.
1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Tabla 22. Fuerzas competitivas relevantes, 2026.
Tabla 23. Localización, número de camas y accionistas de las concesionarias de hospitales públicos de gestión privada, abril 2026.
Tabla 24. Facturación de las sociedades concesionarias de hospitales públicos de gestión privada, 2018-2024.
Tabla 25. Cuotas de los principales grupos en el mercado de gestión privada de hospitales públicos, 2022-2024.
Tabla 26. Evolución del número de estancias hospitalarias, 2003-2024. Distribución por dependencia de los hospitales, 2012 y 2024.
Tabla 27. Distribución del número de estancias hospitalarias en función del diagnóstico principal y la dependencia de los hospitales, 2024.
Tabla 28. Principales indicadores de la actividad asistencial de los hospitales públicos y privados, 2022-2023.
Tabla 29. Factores clave de éxito, 2026.
1.4. Evolución de la actividad
Tabla 30. Evolución de la facturación total, 2005-2025.
Tabla 31. Evolución de la facturación por segmentos, 2021-2025.
Tabla 32. Evolución del mercado de gestión privada de hospitales públicos, 2010-2025.
1.5. La demanda
Tablas 33-34. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud, total (2002-2025) y por modalidades (2021-2025).
Tabla 35. Evolución del gasto per cápita en seguros de salud, 2000-2024.
Tabla 36. Distribución de la facturación por primas y del número de asegurados en seguros de salud por tipo de cliente, 2024.
Tabla 37. Entidades de seguro concertadas por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), julio 2025.
Tabla 38. Grado de concentración de la oferta en el sector de seguros de salud, 2024.
Tabla 39. Distribución geográfica de las mutuas de accidentes de trabajo, abril 2026.
Tabla 40. Evolución del número de empresas afiliadas a mutuas de accidentes de trabajo y del número de trabajadores protegidos por tipo de contingencia, 2018-2024.
Tabla 41. Número de hospitales privados y de camas por cada millón de habitantes por comunidades autónomas, 2025.
Tabla 42. Población mayor de 64 y 84 años por comunidades autónomas, 2025.
Tablas 43-45. Distribución del número de estancias hospitalarias y estancia hospitalaria media por sexo y grupo de edad en función de la dependencia de los hospitales, y de las estancias hospitalarias por comunidades autónomas, 2024.
1.6. Costes, rentabilidad y financiación
Tabla 46. Estructura media de costes y del balance, 2024. Tendencia 2025.
Tabla 47. Evolución del índice de precios al consumo en el subgrupo de servicios hospitalarios, 2008-2025.
Tabla 48. Evolución de la variación media anual del coste laboral por hora trabajada en la división de actividades sanitarias, 2009-2025.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tabla 49. Composición de los grupos analizados, abril 2026.
Tabla 50. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2023-abril 2026.
Tabla 51. Clínicas adquiridas e inauguradas por los principales grupos, 2010-abril 2026.
Tabla 52. Titularidad del capital de las principales empresas, 2025.
Tabla 53. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 54. Plantilla de algunas de las principales empresas, 2024-2025.
Tabla 55. Número de clínicas y camas de las principales empresas, 2025.
Tabla 56. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de las clínicas privadas de las principales empresas, 2025.
Tabla 57. Número medio de camas por clínica de las principales empresas, 2025.
Tabla 58. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de los hospitales públicos en funcionamiento gestionados por las principales empresas, 2025.
Tabla 59. Altas y bajas en la red de clínicas de las principales empresas, 2011-abril 2026.
2.2. Diversificación
Tabla 60. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2024-2025.
Tabla 61. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2025.
Tabla 62. Centros médicos no hospitalarios gestionados por las principales empresas, abril 2026.
Tabla 63. Facturación de las clínicas de algunos de los principales grupos, 2022-2024.
Tabla 64. Facturación de las concesionarias de la gestión de hospitales públicos participadas por las principales empresas, 2023-2024.
Tabla 65. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2020-2025.
Tablas 66-67. Número y distribución de las camas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2025.
Tabla 68. Sociedades con actividad en el ámbito de la sanidad participadas por algunas de las principales empresas, 2025.
2.3. Marketing mix
Tabla 69. Dotación tecnológica de las clínicas de las principales empresas, 2025.
Tabla 70. Certificados de sistemas de gestión de calidad, de gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, abril 2026.
Tablas 71-72. Gasto en concepto de servicios de publicidad, total y sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2023.
Tablas 73-74. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2025.
Tabla 75. Nuevos servicios e innovaciones tecnológicas incorporados por algunas de las principales empresas, 2024-abril 2026.
Tabla 76. Acuerdos con universidades, organismos de investigación y centros tecnológicos para el desarrollo de proyectos de I+D, 2025.
2.4. Clientes
Tabla 77. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2025.
Tabla 78. Entidades con las que algunas de las principales empresas tienen establecidos conciertos, 2025.
Tablas 79-80. Estancia media por paciente y grado de ocupación media de las camas de algunas de las principales empresas, 2025.
2.5. Contratos públicos y subvenciones
Tablas 81-86. Número, importe global, importe medio y detalle de los contratos públicos, y las subvenciones y ayudas públicas obtenidos por algunas de las principales empresas en los últimos años.
2.6. Cuotas y resultados
Tablas 87-88. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2023-2025.
Tablas 89-92. Cuotas de mercado de las principales empresas, totales (2023-2025) y por segmentos de actividad (acuerdo con aseguradoras y mutuas, concierto público y clientela privada pura), 2024-2025.
Tablas 93-94. Cuotas de número de camas, totales y por comunidades autónomas, de las principales empresas, 2025.
Tablas 95-96. Facturación media por clínica y por cama de las principales empresas, 2025.
Tabla 97. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2023-2024.
2.7. Riesgo comercial
Tabla 98. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.
Tabla 99. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2022-2024.
Tablas 100-101. Distribución de las principales empresas según el Score de cese y el Score de liquidez de INFORMA y su calificación del riesgo de cese y retraso en el pago. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, abril 2026.
Tabla 102. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, abril 2026.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 103. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2026.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tablas 104-105. Previsión de evolución de la facturación, total y por segmentos, 2026-2027.
3.3. Proyectos y previsiones de las empresas
Tablas 106-107. Proyectos y previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2026-2027.
4. Perfiles de los principales competidores
Precio por estudio: 2.655,00€ +4% IVA
Los estudios multicliente DBK se ponen a disposición del cliente exclusivamente para sí y para su propia organización, y por tanto
• Las claves y accesos directos facilitados a los suscriptores no son transferibles fuera de sus organizaciones.
• Todos los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial, para España y para el resto del mundo están reservados a INFORMA D&B.
• Los estudios y documentos recibidos por el adquirente de INFORMA D&B no pueden ser divulgados ni cedidos a terceros aunque se trate de asociados, vinculados o similares ni siquiera gratuitamente y/o en forma de extracto sin autorización de INFORMA D&B.
• INFORMA D&B se reserva los derechos de explotación de su obra en cualquier forma (art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril).
• El adquirente de productos y servicios de INFORMA D&B asume la responsabilidad frente a INFORMA D&B por cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual, que comprenden los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
• El CLIENTE declara y garantiza que no utilizará la información contenida en los estudios de DBK INFORMA para el entrenamiento de Herramientas de Inteligencia Artificial, quedando, por tanto, expresamente prohibido el uso de cualquier dato recogido en los estudios en cualesquiera Herramientas de Inteligencia Artificial. El CLIENTE acepta expresamente, que el incumplimiento de esta obligación conlleva una penalización, y que INFORMA podrá reclamar los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento.
• Las informaciones y datos de los estudios han sido debidamente verificados, no obstante, INFORMA D&B no acepta ninguna responsabilidad por su uso.
Los estudios Sectores y Sectores basic ofrecen el análisis sistemático y actualizado de más de 100 sectores de la economía española. Para cada uno de ellos se detallan los principales aspectos cuantitativos y cualitativos que definen la evolución reciente y las perspectivas tanto del sector en su conjunto como de las principales empresas que operan en el mismo. Mientras la elaboración de los estudios Sectores se basa fundamentalmente en información directa procedente de las empresas analizadas, los estudios Sectores basic se elaboran a partir de las fuentes secundarias más relevantes y los estados financieros de las empresas líderes. La actualización de los informes tiene lugar con carácter anual o bienal.
