Transporte, Comunicaciones y SSPP
El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en:
Principales contenidos:
El presente estudio analiza la actividad de distribución o abastecimiento de agua. Además, en el informe se aportan datos relativos a la actividad de las principales empresas de distribución en la actividad de saneamiento
La trigésimo cuarta edición del estudio Sectores de DBK “Distribución de Agua” cuenta con una extensión de 231 páginas y su estructura es la siguiente:
Identificación y segmentación del sector
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2024.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Contexto internacional
Tabla 2. Distribución de la población mundial por tipos de acceso a servicios de agua potable y servicios de saneamiento, 2024.
Tabla 3. Indicadores mundiales de acceso a servicios de agua potable por regiones, 2015, 2020, 2022 y 2024.
Tabla 4. Metas del objetivo 6 de desarrollo sostenible relativo al agua limpia y el saneamiento.
Tabla 5. Indicadores de la distribución de agua en los principales países europeos, 2020.
Tabla 6. Titularidad de los servicios de distribución de agua en los principales países europeos, 2020.
Tabla 7. Plantilla, facturación total y en el sector del agua, y población abastecida por algunos de los principales grupos del sector del agua en el mundo, 2023-2024.
Tabla 8. Presencia internacional de algunos de los principales grupos del sector del agua en el mundo, 2024.
Tabla 9. Sociedades participadas por algunos de los principales grupos del sector del agua en el mundo, 2024.
1.2. Estructura de la oferta
Tablas 10-11. Distribución geográfica de las empresas (2024) y por tamaño de la plantilla (2023-2024).
Tabla 12. Evolución de volumen de empleo por trimestres, primer trimestre 2019-tercer trimestre 2025.
Tabla 13. Capacidad de embalse por cuencas hidrográficas, 2025.
Tabla 14. Distribución del volumen de agua captada por tipo de recurso y comunidades autónomas, 2022.
Tabla 15. Grado de concentración de la oferta, 2024.
1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Tabla 16. Fuerzas competitivas relevantes, 2025.
Tabla 17. Factores clave de éxito, 2025.
1.4. Evolución de la actividad
Tablas 18-19. Evolución del mercado en valor y en volumen, 2007-2024.
Tabla 20. Evolución de las pérdidas de las redes de abastecimiento de agua, 1999-2022.
Tabla 21. Pérdidas de las redes de abastecimiento de agua por comunidades autónomas, 2022.
Tabla 22. Evolución mensual de las precipitaciones, octubre 2018-septiembre 2025.
Tabla 23. Comparativa de las precipitaciones en el período 2006-2025 con la media de precipitaciones registradas entre 1981 y 2010.
Tabla 24. Volumen de agua embalsada por cuencas hidrográficas, noviembre 2025.
Tabla 25 Evolución del agua embalsada por cuencas hidrográficas y comparación con la media de los últimos cinco y diez años, 2024-2025.
1.5. La demanda
Tablas 26-27. Distribución del volumen de abastecimiento de agua por segmentos de demanda y comunidades autónomas, 2022.
Tabla 28. Distribución del volumen de abastecimiento de agua a hogares por comunidades autónomas, 2022.
Tabla 29. Distribución del volumen de abastecimiento de agua a sectores económicos por comunidades autónomas, 2022.
Tabla 30. Distribución del volumen de abastecimiento de agua para consumos municipales y otros por comunidades autónomas, 2022.
Tabla 31. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros por comunidades autónomas, 2021-2024.
1.6. Costes, rentabilidad y financiación
Tabla 32. Estructura media de costes y del balance, 2024. Tendencia 2025.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tablas 33-42. Composición de los grupos Acciona Agua, Agbar, Aqualia, Cassa, Facsa, Global Omnium/Aguas de Valencia, GS Inima, Hidralia, Hidraqua e Hidrogea, 2024.
Tabla 43. Operaciones corporativas, adjudicaciones de nuevos contratos y otros hechos relevantes relativos a algunas de las principales empresas, 2021-noviembre 2025.
Tabla 44. Titularidad del capital de las principales empresas, 2024.
Tabla 45. Plantilla de las principales empresas, 2020-2024.
2.2. Diversificación
Tabla 46. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2023-2024.
Tabla 47. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2024.
Tabla 48. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2023-2024.
2.3. Marketing mix
Tabla 49. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 50. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 51. Principales acciones de marketing llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 52. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental, prevención de riesgos laborales y otros certificados obtenidos por las principales empresas, noviembre 2025.
2.4. Clientes
Tabla 53. Distribución del volumen de agua abastecida de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2023-2024.
Tabla 54. Número de municipios abastecidos en España por las principales empresas, 2021-2024.
Tabla 55. Municipios abastecidos en España por las principales empresas, 2024.
Tabla 56. Principales contratos de abastecimiento adjudicados o renovados a algunas de las principales empresas, enero 2024-noviembre 2025.
Tabla 57. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años.
Tabla 58. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años.
Tabla 59. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años.
Tabla 60. Número de abonados en España de algunas de las principales empresas, 2021-2024.
Tabla 61. Población abastecida en España por algunas de las principales empresas, 2021-2024.
Tabla 62. Longitud de la red de abastecimiento en España de algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 63. Países en los que están presentes en la actividad de gestión del ciclo integral del agua algunas de las principales empresas, nov. 2025.
2.5. Cuotas y resultados
Tablas 64-65. Evolución de la facturación total y la facturación en el sector de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 66. Cuotas de mercado de las principales empresas en la actividad de abastecimiento, 2022-2024.
Tabla 67. Evolución del volumen de agua abastecida por algunas de las principales empresas, 2021-2024.
Tabla 68. Cuotas de mercado en volumen de algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 69. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2022-2024.
2.6. Riesgo comercial
Tabla 70. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.
Tabla 71. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 72. Distribución de las principales empresas según el Score de cese de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, noviembre 2025.
Tabla 73. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, noviembre 2025.
Tabla 74. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, noviembre 2025.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 75. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2025.
Tabla 76. Evolución del valor de las obras hidráulicas licitadas por meses, enero 2021-septiembre 2025.
Tabla 77. Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua.
Tabla 78. Proyectos seleccionados en la primera convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, con período de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.
Tablas 79-80. Proyectos seleccionados en la segunda y la tercera convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, con período de ejecución hasta el 30 de junio de 2026.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 81. Previsión de evolución del mercado en valor y en volumen, 2025-2026.
3.3. Proyectos y previsiones de las empresas
Tabla 82. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas, noviembre 2025.
Tabla 83. Previsión de cierre de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2025.
Tabla 84. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2026-2027.
4. Perfiles de los principales competidores
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Los estudios Sectores y Sectores basic ofrecen el análisis sistemático y actualizado de más de 100 sectores de la economía española. Para cada uno de ellos se detallan los principales aspectos cuantitativos y cualitativos que definen la evolución reciente y las perspectivas tanto del sector en su conjunto como de las principales empresas que operan en el mismo. Mientras la elaboración de los estudios Sectores se basa fundamentalmente en información directa procedente de las empresas analizadas, los estudios Sectores basic se elaboran a partir de las fuentes secundarias más relevantes y los estados financieros de las empresas líderes. La actualización de los informes tiene lugar con carácter anual o bienal.
