Study Sectores: Health Insurance

La vigesimocuarta edición del estudio Sectores de DBK “Seguros de Salud” cuenta con una extensión de 159 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2024.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Gasto sanitario per cápita público y privado en los países de la UE, 2023.

Tabla 3. Participación en el PIB del gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2017-2023.

Tabla 4. Evolución de la participación del gasto sanitario privado sobre el gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2017-2023.

Tabla 5. Evolución de la esperanza de vida al nacer de las mujeres en los países de la UE, 2017-2023.

Tabla 6. Evolución de la esperanza de vida al nacer de los hombres en los países de la UE, 2017-2023.

Tabla 7. Tasa de crecimiento nominal de las primas brutas directas emitidas en seguros de accidentes y salud en los principales países de la UE, 2023.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Evolución del número de entidades de seguros privados según su forma jurídica, diciembre 2018-junio 2024.

Tabla 9. Composición, facturación y cuota de mercado de los principales grupos y entidades aseguradores, 2024.

Tabla 10. Grado de concentración de la oferta, 2024.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 11. Fuerzas competitivas relevantes, 2025.

Tabla 12. Evolución de la facturación de las clínicas privadas no benéficas por segmentos, 2021-2024.

Tabla 13. Grado de concentración de la oferta en el mercado de clínicas privadas no benéficas, 2024.

Tabla 14. Factores clave de éxito, 2025.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 15. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud, 2020-2024.

Tabla 16. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud por modalidades, 2021-2024.

1.5. La demanda

Tabla 17. Evolución del gasto per cápita en seguros de salud, 2000-2024.

Tabla 18. Distribución de la facturación por primas y del número de asegurados en seguros de salud por tipo de cliente, 2024.

Tabla 19. Entidades de seguro concertadas por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), julio 2025.

Tabla 20. Población mayor de 64 y de 84 años por comunidades autónomas, 2005 y 2025.

1.6. La distribución

Tabla 21. Distribución del número de oficinas y empleados en oficinas de compañías aseguradoras por comunidades autónomas, 2023.

Tabla 22. Evolución del número de agentes de seguros exclusivos y vinculados, 2020-2023.

Tabla 23. Evolución del número de corredores y corredurías de seguros, 2007-2023.

Tabla 24. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2007-2024.

Tabla 25. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2020-2024.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 26. Estructura media de la cuenta técnica, 2023.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 27. Titularidad del capital de las principales empresas, 2024.

Tabla 28. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.

Tabla 29. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2022-julio 2025.

Tabla 30. Plantilla de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 31. Evolución del número de agentes de algunas de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 32. Distribución del número de centros médicos privados gestionados por algunas de las principales empresas por tipos, 2024.

Tabla 33. Localización y dotación de camas de la red de clínicas hospitalarias gestionada por algunas de las principales empresas, 2024.

Tabla 34. Número de clínicas concertadas y de facultativos del cuadro médico de algunas de las principales empresas, 2024.

2.2. Diversificación

Tabla 35. Facturación total por primas y facturación por primas de seguros de salud de las principales empresas, 2023-2024.

Tabla 36. Facturación por primas y actividad en otros ramos de las principales empresas, 2024.

Tabla 37. Distribución de la facturación por primas de seguros de salud de algunas de las principales empresas por modalidades, 2024.

Tabla 38. Participación de la facturación por primas en seguros dentales sobre la facturación por primas de seguros de salud de algunas de las principales empresas, 2024.

Tabla 39. Importe de los siniestros en el ramo de seguros de salud por tipo de prestación de algunas de las principales empresas, 2024.

2.3. Marketing mix

Tabla 40. Cartera de productos de las principales empresas por tipo de cliente, julio 2025.

Tabla 41. Distribución del número de pólizas de seguros de salud suscritas durante el ejercicio por algunas de las principales empresas por canales de distribución, 2024.

Tabla 42. Principales corredurías a través de las que algunas de las principales empresas canalizan sus seguros de salud, 2024.

Tabla 43. Principales entidades bancarias a través de las que algunas de las principales empresas canalizan sus seguros de salud, 2024.

Tabla 44. Inversión en acciones de marketing efectuada por algunas de las principales empresas, 2024.

Tabla 45. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2024.

Tabla 46. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2024.

Tabla 47. Número de quejas y reclamaciones admitidas a trámite por algunas de las principales empresas, 2023.

2.4. Clientes

Tabla 48. Evolución del número de asegurados en seguros de salud de algunas de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 49. Evolución del número de pólizas en cartera de seguros de salud de algunas de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 50. Participación del número de pólizas en cartera, de pólizas suscritas durante el año y de asegurados en la modalidad de póliza dental de algunas de las principales empresas sobre el total de pólizas/asegurados, 2024.

Tabla 51. Distribución de la facturación por primas de seguros de salud de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2024.

Tabla 52. Distribución de la facturación por primas de seguros de salud de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2024.

Tabla 53. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, julio 2025.

Tabla 54. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 55. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 56. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años (según la fecha de publicación).

2.5. Cuotas y resultados

Tabla 57. Evolución de la facturación total por primas de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 58. Evolución de la facturación por primas de seguros de salud de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 59. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 60. Matriz de crecimiento/participación, 2024/2023.

Tabla 61. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 62. Período medio de pago a proveedores de algunas de las principales empresas, 2021-2023.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 63. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2025.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 64. Previsión de evolución de la facturación por primas de seguros de salud, 2025-2026.

Tabla 65. Previsión de variación de la facturación por primas de seguros de salud de algunas de las principales empresas, 2025-2027.

4. Perfiles de los principales competidores

Price per study: 2.575,00€ +4% IVA

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Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.