Finanzas y Seguros
El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en:
Principales contenidos:
La vigesimocuarta edición del estudio Sectores de DBK “Seguros de Salud” cuenta con una extensión de 159 páginas y su estructura es la siguiente:
Identificación y segmentación del sector
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2024.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Contexto internacional
Tabla 2. Gasto sanitario per cápita público y privado en los países de la UE, 2023.
Tabla 3. Participación en el PIB del gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2017-2023.
Tabla 4. Evolución de la participación del gasto sanitario privado sobre el gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2017-2023.
Tabla 5. Evolución de la esperanza de vida al nacer de las mujeres en los países de la UE, 2017-2023.
Tabla 6. Evolución de la esperanza de vida al nacer de los hombres en los países de la UE, 2017-2023.
Tabla 7. Tasa de crecimiento nominal de las primas brutas directas emitidas en seguros de accidentes y salud en los principales países de la UE, 2023.
1.2. Estructura de la oferta
Tabla 8. Evolución del número de entidades de seguros privados según su forma jurídica, diciembre 2018-junio 2024.
Tabla 9. Composición, facturación y cuota de mercado de los principales grupos y entidades aseguradores, 2024.
Tabla 10. Grado de concentración de la oferta, 2024.
1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Tabla 11. Fuerzas competitivas relevantes, 2025.
Tabla 12. Evolución de la facturación de las clínicas privadas no benéficas por segmentos, 2021-2024.
Tabla 13. Grado de concentración de la oferta en el mercado de clínicas privadas no benéficas, 2024.
Tabla 14. Factores clave de éxito, 2025.
1.4. Evolución de la actividad
Tabla 15. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud, 2020-2024.
Tabla 16. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud por modalidades, 2021-2024.
1.5. La demanda
Tabla 17. Evolución del gasto per cápita en seguros de salud, 2000-2024.
Tabla 18. Distribución de la facturación por primas y del número de asegurados en seguros de salud por tipo de cliente, 2024.
Tabla 19. Entidades de seguro concertadas por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), julio 2025.
Tabla 20. Población mayor de 64 y de 84 años por comunidades autónomas, 2005 y 2025.
1.6. La distribución
Tabla 21. Distribución del número de oficinas y empleados en oficinas de compañías aseguradoras por comunidades autónomas, 2023.
Tabla 22. Evolución del número de agentes de seguros exclusivos y vinculados, 2020-2023.
Tabla 23. Evolución del número de corredores y corredurías de seguros, 2007-2023.
Tabla 24. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2007-2024.
Tabla 25. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2020-2024.
1.7. Costes, rentabilidad y financiación
Tabla 26. Estructura media de la cuenta técnica, 2023.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tabla 27. Titularidad del capital de las principales empresas, 2024.
Tabla 28. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.
Tabla 29. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2022-julio 2025.
Tabla 30. Plantilla de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 31. Evolución del número de agentes de algunas de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 32. Distribución del número de centros médicos privados gestionados por algunas de las principales empresas por tipos, 2024.
Tabla 33. Localización y dotación de camas de la red de clínicas hospitalarias gestionada por algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 34. Número de clínicas concertadas y de facultativos del cuadro médico de algunas de las principales empresas, 2024.
2.2. Diversificación
Tabla 35. Facturación total por primas y facturación por primas de seguros de salud de las principales empresas, 2023-2024.
Tabla 36. Facturación por primas y actividad en otros ramos de las principales empresas, 2024.
Tabla 37. Distribución de la facturación por primas de seguros de salud de algunas de las principales empresas por modalidades, 2024.
Tabla 38. Participación de la facturación por primas en seguros dentales sobre la facturación por primas de seguros de salud de algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 39. Importe de los siniestros en el ramo de seguros de salud por tipo de prestación de algunas de las principales empresas, 2024.
2.3. Marketing mix
Tabla 40. Cartera de productos de las principales empresas por tipo de cliente, julio 2025.
Tabla 41. Distribución del número de pólizas de seguros de salud suscritas durante el ejercicio por algunas de las principales empresas por canales de distribución, 2024.
Tabla 42. Principales corredurías a través de las que algunas de las principales empresas canalizan sus seguros de salud, 2024.
Tabla 43. Principales entidades bancarias a través de las que algunas de las principales empresas canalizan sus seguros de salud, 2024.
Tabla 44. Inversión en acciones de marketing efectuada por algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 45. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 46. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 47. Número de quejas y reclamaciones admitidas a trámite por algunas de las principales empresas, 2023.
2.4. Clientes
Tabla 48. Evolución del número de asegurados en seguros de salud de algunas de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 49. Evolución del número de pólizas en cartera de seguros de salud de algunas de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 50. Participación del número de pólizas en cartera, de pólizas suscritas durante el año y de asegurados en la modalidad de póliza dental de algunas de las principales empresas sobre el total de pólizas/asegurados, 2024.
Tabla 51. Distribución de la facturación por primas de seguros de salud de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2024.
Tabla 52. Distribución de la facturación por primas de seguros de salud de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2024.
Tabla 53. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, julio 2025.
Tabla 54. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).
Tabla 55. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).
Tabla 56. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años (según la fecha de publicación).
2.5. Cuotas y resultados
Tabla 57. Evolución de la facturación total por primas de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 58. Evolución de la facturación por primas de seguros de salud de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 59. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 60. Matriz de crecimiento/participación, 2024/2023.
Tabla 61. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 62. Período medio de pago a proveedores de algunas de las principales empresas, 2021-2023.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 63. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2025.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 64. Previsión de evolución de la facturación por primas de seguros de salud, 2025-2026.
Tabla 65. Previsión de variación de la facturación por primas de seguros de salud de algunas de las principales empresas, 2025-2027.
4. Perfiles de los principales competidores
Precio por estudio: 2.575,00€ +4% IVA
Los estudios multicliente DBK se ponen a disposición del cliente exclusivamente para sí y para su propia organización, y por tanto
• Las claves y accesos directos facilitados a los suscriptores no son transferibles fuera de sus organizaciones.
• Todos los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial, para España y para el resto del mundo están reservados a INFORMA D&B.
• Los estudios y documentos recibidos por el adquirente de INFORMA D&B no pueden ser divulgados ni cedidos a terceros aunque se trate de asociados, vinculados o similares ni siquiera gratuitamente y/o en forma de extracto sin autorización de INFORMA D&B.
• INFORMA D&B se reserva los derechos de explotación de su obra en cualquier forma (art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril).
• El adquirente de productos y servicios de INFORMA D&B asume la responsabilidad frente a INFORMA D&B por cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual, que comprenden los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
• El CLIENTE declara y garantiza que no utilizará la información contenida en los estudios de DBK INFORMA para el entrenamiento de Herramientas de Inteligencia Artificial, quedando, por tanto, expresamente prohibido el uso de cualquier dato recogido en los estudios en cualesquiera Herramientas de Inteligencia Artificial. El CLIENTE acepta expresamente, que el incumplimiento de esta obligación conlleva una penalización, y que INFORMA podrá reclamar los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento.
• Las informaciones y datos de los estudios han sido debidamente verificados, no obstante, INFORMA D&B no acepta ninguna responsabilidad por su uso.
Los estudios Sectores y Sectores basic ofrecen el análisis sistemático y actualizado de más de 100 sectores de la economía española. Para cada uno de ellos se detallan los principales aspectos cuantitativos y cualitativos que definen la evolución reciente y las perspectivas tanto del sector en su conjunto como de las principales empresas que operan en el mismo. Mientras la elaboración de los estudios Sectores se basa fundamentalmente en información directa procedente de las empresas analizadas, los estudios Sectores basic se elaboran a partir de las fuentes secundarias más relevantes y los estados financieros de las empresas líderes. La actualización de los informes tiene lugar con carácter anual o bienal.
