Transporte, Comunicaciones y SSPP
El estudio ofrece el análisis de:
El informe se acompaña de un archivo Excel, el cual contiene los estados financieros individuales de las empresas analizadas, el agregado de dichos estados financieros, los principales ratios económico-financieros individuales y agregados, y una serie de tablas comparativas de los resultados y ratios de las empresas
Principales contenidos:
La decimotercera edición del estudio Sectores basic de DBK “Servicios de Telecomunicaciones” cuenta con una extensión de 155 páginas y su estructura es la siguiente:
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2024.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Estructura de la oferta
Tabla 2. Evolución del número de empleados en el sector de servicios de telecomunicaciones, 2008-2023.
Tabla 3. Distribución de las empresas por tamaño de plantilla, 2023.
Tabla 4. Grado de concentración de la oferta, 2024.
1.2. Evolución de la actividad
Tabla 5. Evolución del mercado, 2008-2024.
Tabla 6. Evolución del mercado por segmentos, 2020-2024.
Tabla 7. Evolución de la facturación de las empresas de comunicaciones móviles entre servicios a cliente final y servicios de interconexión, 2020-2024.
Tabla 8. Evolución de la facturación de las empresas de comunicaciones móviles por tipo de contrato, 2020-2024
1.3. La demanda
Tabla 9. Evolución de la facturación de las empresas de comunicaciones fijas por segmentos de demanda, 2020-2024.
Tabla 10. Evolución del número de líneas de voz de telefonía móvil, 2000-2024.
Tabla 11. Evolución del número de líneas de telefonía móvil por tipo de contrato, 2020-2024.
Tabla 12. Evolución de la portabilidad en telefonía móvil, 2005-2024.
Tabla 13. Evolución trimestral del número de líneas M2M de telefonía móvil, 2021-2024.
Tabla 14. Evolución trimestral del número de líneas de voz y datos en banda ancha móvil, 2021-2024.
Tabla 15. Evolución trimestral del número de líneas exclusivas de datos en banda ancha móvil, 2021-2024.
Tabla 16. Evolución trimestral del número de líneas de telefonía fija, 2021-2024.
Tabla 17. Evolución trimestral del número de accesos a internet en líneas de banda ancha fija, 2021-2024.
1.4. Costes, rentabilidad y financiación
Tabla 18. Balance de situación agregado de diecinueve de las principales empresas, 2022-2023.
Tabla 19. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de diecinueve de las principales empresas, 2022-2023.
Tabla 20. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de diecinueve de las principales empresas, 2022-2023.
1.5. Previsiones
Tabla 21. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2006-2024. Previsión 2025-2027.
Tabla 22. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2025-2026.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tabla 23. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2023-mayo 2025.
Tabla 24. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.
Tabla 25. Plantilla total de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 26. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2023.
Tabla 27. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2023.
Tabla 28. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2023.
Tabla 29. Estructura del Grupo Telefónica, diciembre 2024.
2.2. Facturación
Tabla 30. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 31. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2023/2022.
Tabla 32. Distribución de la facturación de las principales empresas por áreas de actividad/segmentos de demanda, 2023.
Tabla 33. Distribución de la facturación del Grupo Telefónica por áreas geográficas, 2023-2024.
Tabla 34. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 35. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2023.
Tabla 36. Redes sociales utilizadas por algunas de las principales empresas, junio 2025.
2.3. Clientes
Tabla 37. Evolución del número de líneas de telefonía móvil de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 38. Evolución del número de líneas de telefonía fija de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 39. Evolución del número de accesos a internet en líneas de banda ancha fija de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 40. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).
Tabla 41. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).
Tabla 42. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años (según la fecha de publicación).
2.4. Cuotas de mercado
Tabla 43. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de comunicaciones móviles, 2023-2024.
Tabla 44. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de comunicaciones fijas, 2023-2024.
2.5. Riesgo comercial
Tabla 45. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.
Tabla 46. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 47. Distribución de las principales empresas según el Score de cese de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, junio 2025.
Tabla 48. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, junio 2025.
Tabla 49. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, junio 2025.
2.6. Resultados y ratios económico-financieros
Tabla 50. Resultado de explotación de las principales empresas, 2023.
Tabla 51. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2023.
Tabla 52. ROE de las principales empresas, 2023.
Tabla 53. ROI de las principales empresas, 2023.
Tabla 54. ROS de las principales empresas, 2023.
Tabla 55. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2023.
Tabla 56. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2023.
Tabla 57. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2023.
Tabla 58. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2023.
Tabla 59. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2023.
3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores
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Los estudios Sectores y Sectores basic ofrecen el análisis sistemático y actualizado de más de 100 sectores de la economía española. Para cada uno de ellos se detallan los principales aspectos cuantitativos y cualitativos que definen la evolución reciente y las perspectivas tanto del sector en su conjunto como de las principales empresas que operan en el mismo. Mientras la elaboración de los estudios Sectores se basa fundamentalmente en información directa procedente de las empresas analizadas, los estudios Sectores basic se elaboran a partir de las fuentes secundarias más relevantes y los estados financieros de las empresas líderes. La actualización de los informes tiene lugar con carácter anual o bienal.
