Transporte, Comunicaciones y SSPP
El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en:
Principales contenidos:
La vigesimonovena edición del estudio Sectores de DBK “Mensajería y Paquetería” cuenta con una extensión de 207 páginas y su estructura es la siguiente:
Identificación y segmentación del sector
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2024.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Contexto internacional
Tabla 2. Evolución de la facturación y la plantilla de algunos de los principales operadores globales de mensajería y paquetería y serv. postales, 2020-2024.
Tabla 3. Evolución del EBITA de algunos de los principales operadores globales de mensajería y paquetería y servicios postales, 2020-2024.
Tabla 4. Número de países con presencia y recursos a escala mundial de algunos de los principales operadores globales de mensajería y paquetería y servicios postales, 2024.
Tabla 5. Principales operaciones de adquisición realizadas por operadores globales de mensajería y paquetería y servicios postales, 1997-julio 2025.
Tabla 6. Porcentaje de externalización de procesos y servicios logísticos en el mundo por tipo de servicio, 2023.
1.2. Estructura de la oferta
Tabla 7. Evolución del número de empresas y de locales, 2005-2024.
Tabla 8. Evolución del número de empresas por comunidades autónomas, 2021-2024.
Tablas 9-10. Distribución de las empresas por zonas geográficas (2024) y por tamaño de la plantilla (2022-2024).
Tabla 11. Distribución de los vehículos utilizados por las empresas del sector, 2023.
Tablas 12-13. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos, 2024.
1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Tabla 14. Fuerzas competitivas relevantes, 2025.
Tabla 15. Actividad logística del grupo Amazon en España, 2022-2024.
Tabla 16. Factores clave de éxito, 2025.
1.4. Evolución de la actividad
Tabla 17. Evolución del mercado, 2003-2024.
Tablas 18-20. Evolución del mercado por segmentos por ámbito de actuación, y por segmentos y ámbito de actuación, 2003-2024.
Tabla 21. Evolución de la distribución del mercado de paquetería empresarial y de paquetería industrial por ámbito de actuación, 2010-2024.
Tablas 22-23. Distribución del mercado de paquetería empresarial y de paquetería industrial en función del peso del paquete y del plazo de entrega, 2024.
1.5. La demanda
Tabla 24. Evolución del producto interior bruto, 2005-2024. Previsión 2025-2026.
Tabla 25. Evolución del índice de producción industrial, 2003-2025.
Tabla 26. Evolución de la producción de algunos de los principales sectores demandantes de servicios logísticos, 2020-2024.
Tabla 27. Grado de concentración de la oferta de algunos de los principales sectores clientes, 2024.
Tabla 28. Número de empresas y distribución geográfica de algunos de los principales sectores clientes, 2024.
Tabla 29. Evolución del volumen de carga transportada por carretera en el mercado interior por tipo de desplazamiento, 2002-2024.
Tabla 30. Evolución del comercio exterior de bienes, 2007-2024.
Tablas 31-34. Distribución de las exportaciones y las importaciones en volumen por país de destino y de origen y por sectores, 2023-2024.
Tabla 35. Evolución del número de operaciones de comercio electrónico pagadas con tarjeta, 2005-2024.
Tablas 36-37. Evolución del número de usuarios habituales de internet (2014-2024) y del número de compradores en internet (2005-2024).
Tabla 38. Número de compradores de productos en formato físico a través de internet por tipo de producto, 2024.
Tabla 39. Evolución de la penetración de las empresas que realizan compras y ventas por internet, 2010-2023.
1.6. Costes, rentabilidad y financiación
Tabla 40. Estructura media de costes y del balance, 2023. Tendencia 2024.
Tabla 41. Evolución del precio medio anual con impuestos del gasóleo para automoción, 2003-2025.
Tabla 42. Evolución del índice de precios del sector de servicios en la rama de actividades postales y de correos, 2008-2025.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tabla 43. Estructura operativa de los principales grupos, 2024.
Tabla 44. Titularidad del capital de las principales empresas, 2024.
Tabla 45. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2020-2024.
Tabla 46. Delegaciones comerciales y centros de distribución de algunas de las principales empresas, 2023-2024.
Tabla 47. Distribución geográfica de las delegaciones comerciales de algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 48. Flota de las principales empresas, 2024.
Tabla 49. Instalaciones puestas en funcionamiento por algunas de las principales empresas en el período 2015-julio 2025.
2.2. Diversificación
Tabla 50. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2023-2024.
Tabla 51. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2024.
Tabla 52. Distribución de la facturación de las principales empresas por ámbito de actuación, 2024.
Tabla 53. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por origen y destino del envío, 2024.
Tabla 54. Número de expediciones de algunas de las principales empresas, 2021-2024.
Tabla 55. Distribución del número de expediciones de algunas de las principales empresas en función del peso de los paquetes, 2024.
Tabla 56. Volumen transportado por algunas de las principales empresas, 2021-2024.
Tabla 57. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por peso del paquete, 2024.
Tabla 58. Facturación de algunas de las principales empresas por peso del paquete, 2024.
Tabla 59. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por plazo de entrega, 2024.
Tabla 60. Facturación de algunas de las principales empresas por plazo de entrega, 2024.
Tabla 61. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de envío, 2024.
Tabla 62. Facturación de algunas de las principales empresas por tipo de envío, 2024.
Tabla 63. Porcentaje de facturación asociada a transacciones de comercio electrónico de algunas de las principales empresas, 2022-2024.
2.3. Marketing mix
Tabla 64. Principales servicios ofrecidos por las principales empresas, julio 2025.
Tabla 65. Nuevos servicios incorporados a la oferta de algunas de las principales empresas, 2015-julio 2025.
Tabla 66. Principales acuerdos de colaboración y de distribución de algunas de las principales empresas, julio 2025.
Tabla 67. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 68. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2023.
Tabla 69. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 70. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2024-julio 2025.
Tabla 71. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados de algunas de las principales empresas, julio 2025.
2.4. Clientes
Tabla 72. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2024.
Tabla 73. Facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2024.
Tabla 74. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2024.
Tabla 75. Nombre de algunos de los principales clientes de algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 76. Número e importe global de los contratos púb. adjudicados a algunas de las principales emp. en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).
Tabla 77. Importe medio de los contratos púb. adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).
Tabla 78. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años (según la fecha de publicación).
2.5. Cuotas y resultados
Tablas 79-80. Evolución de la facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 81. Cuotas de mercado totales de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 82. Cuotas de mercado de las principales empresas por segmentos, 2022-2024.
Tabla 83. Cuotas de mercado de las principales empresas en transporte nacional por segmentos, 2023-2024.
Tabla 84. Cuotas de mercado de las principales empresas en transporte internacional por segmentos, 2023-2024.
Tabla 85. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2022-2024.
2.6. Riesgo comercial
Tabla 86. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.
Tabla 87. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 88. Distribución de las principales empresas según el Score de cese de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, julio 2025.
Tabla 89. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, julio 2025.
Tabla 90. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, julio 2025.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 91. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2025.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 92. Previsión de evolución del mercado por segmentos y ámbito de actuación, 2025-2026.
3.3. Proyectos y previsiones de las empresas
Tabla 93. Proyectos de algunas de las principales empresas, julio 2025.
Tabla 94. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2025-2026.
4. Perfiles de los principales competidores
Precio por estudio: 2.575,00€ +4% IVA
Los estudios multicliente DBK se ponen a disposición del cliente exclusivamente para sí y para su propia organización, y por tanto
• Las claves y accesos directos facilitados a los suscriptores no son transferibles fuera de sus organizaciones.
• Todos los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial, para España y para el resto del mundo están reservados a INFORMA D&B.
• Los estudios y documentos recibidos por el adquirente de INFORMA D&B no pueden ser divulgados ni cedidos a terceros aunque se trate de asociados, vinculados o similares ni siquiera gratuitamente y/o en forma de extracto sin autorización de INFORMA D&B.
• INFORMA D&B se reserva los derechos de explotación de su obra en cualquier forma (art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril).
• El adquirente de productos y servicios de INFORMA D&B asume la responsabilidad frente a INFORMA D&B por cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual, que comprenden los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
• El CLIENTE declara y garantiza que no utilizará la información contenida en los estudios de DBK INFORMA para el entrenamiento de Herramientas de Inteligencia Artificial, quedando, por tanto, expresamente prohibido el uso de cualquier dato recogido en los estudios en cualesquiera Herramientas de Inteligencia Artificial. El CLIENTE acepta expresamente, que el incumplimiento de esta obligación conlleva una penalización, y que INFORMA podrá reclamar los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento.
• Las informaciones y datos de los estudios han sido debidamente verificados, no obstante, INFORMA D&B no acepta ninguna responsabilidad por su uso.
Los estudios Sectores y Sectores basic ofrecen el análisis sistemático y actualizado de más de 100 sectores de la economía española. Para cada uno de ellos se detallan los principales aspectos cuantitativos y cualitativos que definen la evolución reciente y las perspectivas tanto del sector en su conjunto como de las principales empresas que operan en el mismo. Mientras la elaboración de los estudios Sectores se basa fundamentalmente en información directa procedente de las empresas analizadas, los estudios Sectores basic se elaboran a partir de las fuentes secundarias más relevantes y los estados financieros de las empresas líderes. La actualización de los informes tiene lugar con carácter anual o bienal.
